A performance apresentada por KIJIKUSH se inicia após um intervalo comercial na premiação americana mais importante do ano, o GRAMMY. Um palco escuro é a imagem inicial que surge assim que a performance se inicia, a única coisa visível é a fumaça espessa que preenche todo ele. Uma luz branca fraca começa a revelar aos poucos o que se esconde na escuridão do palco como o chão resplandecente como cristal, um aqueduto de bronze onde há um trilho sobre ele, vinhas e flores compondo parte do cenário, além dos telões exibirem um lindo jardim bastante parecido com os Jardins de Versailles.
Um foco de luz se acende e se reflete para um espaço no ponto mais alto do aqueduto, onde está uma carruagem com duas pessoas dentro que não é possível identificar pelos vidros escuros da carruagem. A carruagem desce pelo aqueduto até o chão por meio dos trilhos e se posiciona no centro do palco, diante da plateia – o foco de luz a acompanha durante o percurso - e algumas pessoas surgem pela lateral do palco no mesmo momento que isso acontece, tendo focos seguindo os grupos de dançarinos. As pessoas estão trajadas com roupas de serviçais – chofers, mordomos, serventes e domésticas – seguem em direção a carruagem formando uma linha reta com ela no centro da linha. As duas pessoas que estão mais próximas das portas da carruagem a abrem para deixar que os dois que estão lá dentro saíam e todos os focos se apagam direcionando um mais forte para as pessoas que iam descer da carruagem.
Deixando todos surpresos – ou nem tanto assim –, Eric Nam e KIJIKUSH saem da carruagem com passos largos e muito bem vestidos. KIJIKUSH traja uma roupa de príncipe com ombreiras, insígnias e tudo o que há direito na cor azul e Eric traja uma roupa semelhante, porém na cor vermelha. No momento em que os dois descem da carruagem, a carruagem retorna para o seu lugar original e quase todas as pessoas que formavam a linha também deixam o palco. Um instrumental acústico de Sunny Eyes se inicia no momento em que eles descem da carruagem e as pessoas que continuaram no palco – em sua grande maioria, homens – formam ao redor de Eric e KIJIKUSH em pares. KIJIKUSH traz acoplado ao rosto um microfone headset para poder ter mais movimento na dança enquanto canta a música.
Assim que os dançarinos formam ao redor dos cantores, KIJIKUSH, Eric e eles começam a fazer uma coreografia da canção. Essa coreografia tem embasamento principalmente na dança contemporânea e um pouco de hip-hop, mas é uma das mais lindas das versões de coreografia de Sunny Eyes. Toda a coreografia é feita em pares, mesmo que eles não se toquem ou apenas se toquem de relance, eles dançam como um mesmo corpo e de forma conjunta. KIJIKUSH começa a cantar o primeiro refrão pouco depois que eles começam a dançar e tudo parece tão lindo como se fosse uma homenagem a todos que sofrem por ter perdido alguém, ainda mais com as luzes laranja e vermelha iluminando todo o palco.
Assim que as linhas de Taeyeon começam, seu vocal ao vivo pode ser ouvido no momento que um foco de luz se posiciona sobre a carruagem no alto do aqueduto. A carruagem começa a descer pelos trilhos e se posiciona no ponto final no centro do palco como anteriormente. Quatro dançarinos entram no palco no momento que os outros param de dançar e se posicionam a frente da carruagem com um banco de veludo para carregar a pessoa que saíra dela. Eles abrem a porta e Taeyeon sai da carruagem com um violão em mãos tocando e se senta cuidadosamente no banco para ser carregada. A cantora que estava internada há poucos dias mostrava um vocal e uma habilidade com o violão impecáveis, ainda que para dançar não esteja tão bem.
KIJIKUSH começa a cantar novamente o refrão dessa vez com backvocals e adlibs da Taeyeon junto a sua voz como no último refrão de Sunny Eyes. O rapper, Eric, os dançarinos em pares e os dançarinos que levantam Taeyeon começam a fazer uma coreografia, mas dessa vez, é algo menos “dança” e mais teatral com encenações. KIJIKUSH e Eric rodopiam pelo palco juntos em uma dança, seguidos pelos dançarinos em pares até se aproximarem dos dançarinos com Taeyeon que levantam, abaixam e rodopiam com a cantora sentada. Toda a encenação representa KIJIKUSH encorajando Eric a flertar com Taeyeon e todo o flerte envolvido naquela parte da coreografia.
As linhas seguintes são as últimas linhas onde KIJIKUSH e Taeyeon cantam junto. O casal começa a cantar no momento que os dançarinos em pares trazem um sofá de veludo com três lugares e KIJIKUSH, Taeyeon e Eric se sentam em rodopios no sofá, tendo Eric no meio do sofá. Os vocais são unidos em uma potência única deixando todo o público encantando com a forma deles de harmonizar suas vozes, além de terem os dançarinos que antes carregavam Taeyeon e os dançarinos em pares ao redor deles em um belo balé complementando a parte final da música.
A música termina quando os dançarinos arrastam Eric para longe do sofá, ainda que KIJIKUSH encene tentar trazer ele de volta para suas mãos. Eles cantam o “saranghae” no momento que Eric é levado para longe deles e as luzes se escurecem, deixando o palco no breu novamente.
As luzes se acendem novamente e quase tudo sumiu, com exceção do cenário. Um foco de luz se posiciona no ponto alto do aqueduto e Eric Nam é mostrado sozinho até que dois dançarinos, um de cada lado entram no ponto e um dos dançarinos simula quebrar o pescoço do cantor que encena a sua morte. O foco logo se apaga e se posiciona sobre os dançarinos no palco junto a KIJIKUSH, eles usam uma roupa mais como uma túnica diferente da roupa de serviçal e o rapper não usa mais a roupa de príncipe e sim, uma roupa de um guerreiro com um traçado de cordas pelo tórax sobre a blusa branca, uma saia larga preta e uma faixa vermelha na cintura.
O instrumental da música começa quando o foco se volta para KIJIKUSH e os dançarinos. Luzes verdes começam a iluminar o palco configurando a cor da performance. O rapper não canta nenhum verso durante esse momento e eles iniciam a coreografia um pouco depois, o que deixa entendido que o ato é um bridge para o medley de Sunny Eyes e Dark Knight.
O rapper e os dançarinos trazem para o público uma performance muito versátil. O contemporâneo se une ao hiphop em uma bela combinação que deixa o público bastante excitado com a performance, ainda mais quando une o visual da performance, tendo diversos elementos artísticos como acrobacias.
A colaboração de KIJIKUSH combina em tudo, desde a expressão insana que ele apresenta a cada movimento até os passos da coreografia. O rapper mostra seu gingado junto aos dançarinos com todo o cuidado para não tropeçar nos próprios pés ou perder o equilíbrio, também há momentos que ele mostra total habilidade corporal quando sobre nos pés de seus dançarinos e dança sobre eles. Além da sincronia que eles apresentam como se fossem apenas um corpo.
Para finalizar a coreografia, ele ainda enlouquece o público quando mostra um sorriso insano junto a uma acrobacia quando pula e deixa o seu abs aparecer por poucos segundos. Assim as luzes se apagam logo em seguida.
A performance se estende com o final do medley trazendo como o próximo ato, o single Dark Knight. As luzes se acendem revelando o palco mais uma vez, mas dessa vez, ele está vazio e de frente ao aqueduto está um palanque com um trono no centro onde está sentado um homem velho com uma coroa, porta-estandartes levantando símbolos de espadas e homens vestindo trajes longos e grossos com muitas insígnias penduradas em seus peitos. A frente do palanque há uma linha de homens, todos vestidos com túnicas pretas, parados como estátuas a uma distância de alguns metros de cada um na linha.
O instrumental começa quando KIJIKUSH entra no palco vestido com a típica túnica preta que sempre o vemos usar em suas apresentações. Ele demonstra uma expressão de fúria com um olhar sanguinário e punhos cerrados assim que entra no palco. Um microfone preso no seu rosto é o necessário para que ele possa cantar enquanto se movimenta pelo palco. Ele se posiciona na lateral da linha de homens e começa a cantar o refrão da música Dark Knight; luzes roxas combinadas com vermelha enchem o palco dando vida a performance.
Durante o refrão, o rapper interage numa mistura de encenação e dança com cada um dos homens da linha que também interagem e dançam com ele. A coreografia daquela parte é bem parecida com a original, apesar de ter um pouco menos de “dança” e mais encenação tornando a performance mais teatral ainda que seja com dança. Um a um, KIJIKUSH ri, faz apertos de mãos e toca os ombros enquanto faz passos para os lados, pulos e giros. A interatividade aguça os olhares de quem vê a performance cativando facilmente os espectadores.
No verso seguinte ao refrão, a linha de homens se desfaz formando um círculo de homens incluindo KIJIKUSH com um dos homens que estava no palanque que desce e fica no centro do círculo. Eles dançam ao mesmo tempo que interagem, a encenação mostra todos os homens com braços entrelaçados nos outros e o homem no centro como se ditasse algo que eles deveriam aprender. Toda a encenação estava misturada com dança, mostrando o círculo de homens indo para um lado, para o outro, ajoelhando, saltando, se desfazendo e refazendo e o homem no centro fazia passos da coreografia original combinados a giros.
Após o verso, a bridge se inicia, o círculo se dissolve e o homem no centro volta para o palanque. Os homens no círculo formam pares e KIJIKUSH se pareia com um homem de cabelos negros, alto e forte. Os pares se interagem entre si de uma forma mais bélica, trazendo uma expressão de fúria com olhares ameaçadores. Dessa vez, eles dançam e interagem de uma forma como se simulasse um duelo, mas não chegam nem de fato a tocarem um no outro. Os passos de dança sempre tendem a desviar o par, ainda que estiquem os braços em punhos ou ergam as pernas.
A última parte da canção é o último refrão quando os pares se dissolvem e formam um corredor para KIJIKUSH direto para o palanque. O rapper caminha até o palanque ao mesmo tempo que dança assim como o corredor que também dança e quando alcança o rei, ele se ajoelha rapidamente como um passo da sua dança e levanta fugaz. Ele vai até o primeiro homem com túnica negra e insígnias da esquerda e segue até a direita cumprimentando-os ao mesmo tempo que ele e os homens dançam junto aos cumprimentos. No final, ele encara o último homem da fileira, o único com uma bandana vermelha e eles se juntam dançando o final da coreografia original de Dark Knight. Após o final da música, as luzes se apagam finalizando a performance de KIJIKUSH.